3M 주가 전망 주식 분석 MMM

안녕하세요. snakestock입니다.

3M 컴퍼니는 4개 사업부문(안전 및 산업, 교통 및 전자, 의료, 소비자)으로 운영되는 다국적 종합기업입니다.

이 회사는 혁신과 연구개발 능력으로 잘 알려져 있으며, 다양한 제품과 서비스 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

하지만, 3M 주식은 지난 3년간 약 17% 하락한 반면, S&P 500 지수는 같은 기간 72% 상승했습니다.

이번 포스트에서는 최근 3M의 주가 추이, 수익 결과 및 전망을 분석하고, 이 회사에 영향을 미치는 시장 상황과 리스크 요인을 살펴보겠습니다.

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최근 주가 추이

10월 13일 3M 주식은 주당 $88.68에 마감했습니다.

이 주식은 7월 이후 $86에서 $94 사이의 좁은 범위에서 거래되고 있는데, 2월에는 52주 최고가 $133.91를 기록했습니다.

주가 하락요인은 다음과 같습니다:

미국 공공수도시스템(PWS)과의 PFAS(퍼- 및 폴리플루오로알킬물질) 관련 합의로 인한 103억 달러 지급 부담. 이는 2분기 순이익에 주당 $14.19의 영향.
코로나19 대유행 기간 동안 큰 매출 성장 동력이었던 일회용 호흡기 수요 감소. 2분기 일회용 마스크 수요 감소로 조정된 유기실적 성장률 1.7%p 하락.
금리 인상 및 인플레이션으로 자본조달비용 증가 및 배당주 매력도 하락. 3M 배당수익률 6.64%로 S&P 500 평균 1.77%보다 높음.
미중 갈등 등 지정학적 갈등으로 글로벌 생산과 공급망 영향. 3M의 아시아태평양 지역 매출 29%, 중국이 최대 단일 국가 시장.

다가오는 실적발표 일정

3M은 2023년 10월 24일 장 시작 전 3분기 실적을 발표할 예정입니다.

13명의 애널리스트 컨센서스 기준 주당 순익 $2.34 (전년 동기 대비 13.01% 감소), 매출 $8.62억 (전년 동기 대비 0.46% 증가) 예상됩니다.

최근 분기 매출과 이익 추이

2023년 2분기 3M은 조정 주당 순익 $2.17를 기록하며 컨센서스 $1.65를 31.52% 상회했습니다.

하지만 전년 동기 대비 11.4% 감소했습니다.

조정 매출은 $80억으로 컨센서스 $8.09억에 비해 1.11% 하회했고, 전년 동기 대비 4.7% 감소했습니다.

조정 영업이익률은 전년 동기 21.6%에서 19.3%로 하락했습니다.

4개 사업부문 실적은 혼조를 보였습니다:

안전 및 산업: 매출 $29억, 유기실적 기준 전년 동기 대비 9.9% 감소. 일회용 마스크 및 개인보호장비 수요 감소, 일부 산업 수요 둔화 영향.
교통 및 전자: 매출 $20억, 유기실적 기준 전년 동기 대비 4% 감소. 자동차 및 전자 산업의 공급망 차질 영향.
의료: 매출 $20억, 유기실적 기준 전년 동기 대비 7.4% 증가. 의료 솔루션, 구강 관리, 식품 안전, 건강 정보 시스템 사업 성장.
소비자: 매출 $10억, 유기실적 기준 전년 동기 대비 0.8% 감소. 주택 개선 및 가정 관리 제품 성장과 문구용품 매출 감소 상쇄.

3M 실적 확인

실적 발표 시 주목할 점

투자자들은 다음 사항에 주목해야 합니다:

PFAS 합의가 재무상태, 현금흐름 및 향후 부채에 미치는 영향. 회사는 합의금을 영업현금흐름과 현금 잔액으로 충당할 계획.
일회용 마스크 수요 및 가격 전망과 재고/생산 관리 능력. 회사는 2023년 하반기 일회용 마스크 수요 감소 예상.
의료 사업 성장 기회와 도전 과제 및 예정된 분사 계획 진행 상황.
2023년 및 이후 가이던스와 기저 가정 및 위험 요인. 회사는 2023년 조정 주당 순익 가이던스를 $9.20-9.70에서 $9.70-10.10으로 상향 조정.

글로벌 시장 상황이 주가에 미치는 영향

3M은 70개 이상의 국가에서 사업을 영위하며 매출의 46%를 미주 외 지역에서 창출합니다.

주요 영향 요인은:

환율 변동으로 인한 해외 통화 매출/이익의 달러 환산 영향. 2분기 매출 성장률 0.9%p, 주당 순익 $0.05 하락 영향.
원자재 가격 변동으로 인한 생산/운송 비용 증가. 2분기 주당 순익 $0.15 감소 영향.
지정학적 갈등 및 무역분쟁으로 인한 수요와 공급 영향. 2분기 주당 순익 $0.05 감소 영향.

증권사 목표 주가 및 투자의견

13개 증권사의 평균 목표주가 $109.55로 현 주가 대비 21.2% 상승 잠재력.

최고 목표주가 $159, 최저 $93. 지난 3개월 전 $108에서 1.4% 상승.

16개 애널리스트 의견 분포는 강력매수 1명, 중립 13명, 강력매도 2명.

평균 등급 3.13점으로 중립 수준.

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3M 주가 전망 결론

3M은 혁신력과 다각화된 사업 포트폴리오가 강점입니다.

반면 PFAS 문제, 일회용 마스크 수요 감소, 금리인상 및 지정학적 리스크 등의 도전 과제도 직면해있습니다.

투자자들은 이 회사의 장단점을 주의 깊게 평가할 필요가 있습니다.

3M 주식 투자 시 개인의 리스크 선호도, 투자 기간 등을 고려하는 것이 좋습니다.

이상으로 3M 주식 분석 게시글을 마치겠습니다.

도움이 되었기를 바랍니다.

감사합니다 🙂