안녕하세요. snakestock입니다.
크라우드 스트라이크 홀딩스(CRWD)는 엔드포인트, 워크로드, ID, 데이터를 다양한 위협으로부터 보호하는 클라우드 기반 사이버보안 솔루션의 선도 기업입니다.
저는 사이버보안이 디지털 시대에 성장하고 필수적인 산업이라 믿기 때문에 이 주식을 선택했는데요.
또한 크라우드 스트라이크가 기술, 혁신, 고객만족도 측면에서 경쟁업체에 비해 경쟁우위를 가지고 있다고 생각합니다.
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주가 흐름 및 기술적 분석
크라우드 스트라이크 홀딩스 주식은 2019년 6월 IPO 이후 강세장을 보여왔습니다.
2023년 11월 29일, 갭 상승을 하면서 연중 최고가 234.44달러를 기록했습니다.
올해 들어 주가는 130% 이상 상승했는데, 이는 나스닥종합지수와 S&P500 정보기술섹터지수의 수행을 웃도는 것 수준입니다.
주가는 50일 이동평균선과 200일 이동평균선을 지속적으로 상회하고 있어 상승모멘텀을 보여주고 있습니다. 매우 긍정적인 모습이죠.
현재 크라우드 스트라이크 주식의 상대강도지수(RSI)는 84.57로 70의 과매수 수준입니다.
단기적 하방 압력이 있을 수 있을 것이라고 볼 수 있습니다.
재무제표 및 경영실적 분석
크라우드스트라이크는 클라우드 기반 사이버보안 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 수익과 이익을 빠르게 성장시키고 있습니다.
고객기반, 제품 포트폴리오, 지리적 사업영역도 확대했고, 고객 유지율과 만족도도 높은 수준을 유지하고 있죠.
2024회계연도 2/4분기(2023년 7월 31일 마감) 매출은 전년동기대비 36.7% 증가한 7억3160만달러를 기록했고, 컨센서스 7억1440만 달러를 웃돌았습니다.
연간수익잔존가치(ARR)는 전년동기대비 70% 증가한 21억9000만달러. 구독고객은 전년동기대비 81% 증가한 1만5431명입니다.
달러기반 순유지율은 124%로 고객 충성도 및 업셀링을 나타내고 있습니다.
비GAAP 주당순이익은 전년동기대비 105.6% 증가한 0.74달러로 컨센서스 0.60달러를 상회했습니다.
비GAAP 영업이익률은 전년대비 23.1%p 상승한 23.1%를 기록했죠. 운영 효율성과 레버리지 개선이 반영됐다고 볼수 있습니다.
경영진은 혁신, 인재, 파트너십에 투자하며 경쟁우위 강화 및 시장점유율 확대를 위한 성장전략을 효과적으로 실행하고 있는데요.
최근 프리엠트시큐리티, 휴미오, 시큐어서클 인수 등을 통해 역량과 제품 포트폴리오를 확대하고 있습니다.
경영진은 미래에 대한 낙관적 전망도 제시하였는데요.
2024회계연도 3/4분기 매출 7612~7676만 달러, 비GAAP 주당순이익 0.57~0.59달러를 기대한다고 발표했습니다.
또한 회계연도 매출은 30억600만~30억800만 달러, 비GAAP 주당순이익 2.80~2.84달러가 될 것으로 예상했습니다.
밸류에이션 분석
크라우드스트라이크의 가치평가는 기대 성장성과 수익성에 기반을 둡니다.
주요 밸류에이션 지표를 살펴보겠습니다.
- 주가수익비율(P/E): GAAP 기준 적자 이므로 해당사항 없음.
다만 차년도 주당순이익 기준 선행 PER은 58.8로, 업계평균 36.4, S&P500 21.4보다 높음.
높은 성장잠재력과 수익성을 반영함. - 주가매출비율(P/S): 최근 12개월 매출 기준 18.97.
업계평균 7.9, S&P500 2.9보다 높음.
높은 성장잠재력과 수익성을 반영함.
산업 동향 및 시장 전망
사이버보안 시장은 앞으로도 강력한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
다양한 부문과 지역의 디지털화, 클라우드 도입, 재택근무 증가, 사이버위협 확대 등이 주요 성장 동력이죠.
그랜드뷰리서치에 따르면, 2020년 1671억달러 규모였던 글로벌 사이버보안 시장은 2021~2028년 동안 연평균 성장률 10.9%를 기록하며, 2028년 3726억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.
데이터와 어플리케이션 클라우드 전환 가속화에 따라 클라우드 기반 보안솔루션 시장 성장세가 가장 높을 것으로 예상되고 있죠.
마켓앤마켓에 따르면 글로벌 클라우드 보안 시장은 2020년 345억달러에서 2025년 685억달러 시장으로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 성장률은 14.7%로 예상하고 있습니다.
크라우드스트라이크는 이러한 시장 성장 기대치의 수혜를 입을 것으로 예상됩니다.
엔드포인트, 워크로드, ID, 데이터를 보호하는 클라우드 기반 보안 플랫폼을 제공하며, 인공지능, 머신러닝, 행동분석 기술을 활용합니다.
목표주가 및 전문가 투자의견
긍정적인 전망에도 불구하고 투자의견에는 시장수익률을 하회하는 목표주가를 제시하는 곳도 있습니다.
40명의 애널리스트 중 36명이 매수, 4명이 보유를 권고하고 있습니다.
목표주가 평균값은 197.08달러인데 이는 현재가에 대비하면 주가의 하락 가능성을 시사합니다.
최고 목표가는 245달러, 최저 목표가는 130달러입니다.
최근 몇몇 애널리스트의 투자의견 및 목표가를 살펴보겠습니다.
- 로젠블라트증권은 매수, 목표가 230달러에서 245달러로 상향 조정
- 오펜하이머는 아웃퍼폼 유지, 목표가 225달러에서 240달러로 상향
- 스티플은 매수 유지, 목표가 215달러에서 225달러로 상향
- 모건스탠리는 보통 매수 유지, 목표가 180달러에서 200달러로 상향
크라우드 스트라이크 홀딩스 주가 전망 결론
크라우드스트라이크는 엔드포인트, 워크로드, ID, 데이터를 다양한 사이버위협으로부터 보호하는 클라우드 기반 보안솔루션의 선도기업입니다.
솔루션에 대한 수요 증가, 고객기반 확대 등에 힘입어 고성장 기조가 지속되고 있는데요.
혁신, 인재, 파트너십에 대한 투자로 경쟁력을 지속 강화할 것으로 예상됩니다.
단기적으로 하방 압력이 있을 수는 있겠으나, 회사의 전망은 매우 밝다고 생각합니다.
긴글을 읽어주셔서 감사합니다 🙂
