안녕하세요. snakestock입니다.
이번 포스트에서는 글로벌 기술 기업인 리마크 홀딩스(MARK)의 주식을 분석하고 주가를 전망해보겠습니다.
리마크 홀딩스는 선도적인 AI기반 컴퓨터 비전 솔루션을 가진 다각화된 글로벌 기술 기업입니다.
저는 AI가 우리 시대에서 가장 파괴적이고 변혁적인 기술 중 하나라고 믿기 때문에 잠재력 있는 투자 대상으로 리마크 홀딩스를 선정했습니다.
리마크 홀딩스는 소매, 숙박, 건설, 공공 안전, 직장 안전 및 공공 부문 등 다양한 산업을 위한 AI 기반 컴퓨터 비전 제품, 컴퓨팅 장치 및 SaaS 솔루션을 제공하는 데이터 및 AI 소프트웨어 플랫폼을 운영합니다.
리마크 홀딩스는 또한 CCTV 영상에서 사람, 물체 및 행동을 감지하는 소프트웨어 솔루션인 스마트 세이프티 플랫폼을 제공합니다.
리마크 홀딩스 제품 및 서비스의 사용 사례는 여러가지가 있는데요.
- 보안, 접근 제어, 출석 관리를 위한 얼굴 인식
- 열 감지를 위한 온도 측정 및 발열 검출
- 교통 관리 및 주차 단속을 위한 차량 인식
- 재고 관리 및 품질 관리를 위한 물체 감지
- 군중 모니터링 및 이상 탐지를 위한 행동 분석
- 고객 통찰력 및 사업 최적화를 위한 데이터 분석
리마크 홀딩스의 AI 솔루션은 강력한 가치 제안과 광범위한 시장을 가지고 있다고 생각합니다.
특히 포스트 팬데믹 시대에서 안전, 효율성 및 편리성이 그 어느 때보다 더 중요하기 때문입니다.
또한 Arrow Electronics, Intel, Nvidia, PNY 등 선도적 기술 기업들과의 제휴 및 협력을 통해 리마크 홀딩스의 영업 및 마케팅 채널을 확대하고 더 많은 고객에게 다가갈 수 있다는 점도 좋습니다.
게다가 리마크 홀딩스는 Gartner AI 애널리스트 Erick Brethenoux의 연구 보고서 “인공 지능이란 무엇인가?”에서 컴퓨터 비전 인지 시스템의 대표 공급업체로 지명된 바 있습니다.
이는 AI 산업에서 리마크 홀딩스가 견고한 평판과 신뢰성을 가지고 있음을 보여줍니다.
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주가 흐름 및 기술적 분석
지난 1년간 리마크 홀딩스의 주가는 매우 변동성이 컸습니다.
주가는 최저 $0.32에서 최고 $2.79까지 등락했습니다.
2024년 1월 31일 종가 기준으로 리마크 홀딩스의 주가는 전일 대비 48.4% 하락한 $0.645로 마감했습니다.
이는 리마크 홀딩스가 주주총회를 1월 8일까지 연기한다고 발표하면서 시장에서 부정적으로 반응했기 때문입니다.
이러한 조치는 투자자들에게 리마크 홀딩스의 기업 지배 구조와 투명성에 대한 우려를 불러일으켰고, 나스닥 상장 요건을 충족할 수 있는지에 대한 능력에 대해서도 의문을 제기했습니다.
기술적 지표를 보면, 리마크 홀딩스 주식은 현재 하락 추세에 있으며 약세와 과매도의 신호를 보이고 있습니다.
14일간의 상대적 강도 지수(RSI)는 18.65로 과매도 임계값인 30 아래에 있습니다.
14일 이동평균 수렴발산도(MACD) 또한 신호선인 -0.11과 0 선 아래 -0.19 수준에 머물러 있습니다.
14일 볼린저 밴드는 확대되어 있는 모습으로 높은 변동성과 불확실성을 시사합니다.
현재 주가는 50일, 100일, 200일 이동평균선 아래에 있고 모든 이동평균선이 하향 추세를 보이고 있어 저항 수준으로 작용하고 있습니다.
이러한 기술적 요인을 바탕으로 볼 때, 리마크 홀딩스의 주가는 단기적으로 긍정적 소식이나 촉매제가 없는 한 추세적 하락을 이어갈 것으로 예상합니다.
하지만 현재 주가 수준이 변동성을 감수할 용의가 있고 장기투자를 목적으로 하는 투자자에게는 매력적인 진입 포인트를 제공하고 있다고도 생각합니다.
재무제표 및 경영실적 분석
지난 몇 년간 리마크 홀딩스의 재무 성과는 실망스럽고 불안정했습니다.
최신 분기 보고서에 따르면, 리마크 홀딩스는 2023년 9월 30일 종료 3개월간 매출 1,400만 달러를 기록했는데, 이는 2022년 동기 대비 29% 감소한 수치입니다.
매출 감소는 주로 코로나19 팬데믹의 영향과 고객 및 운영에 미친 영향, 그리고 일부 계약 및 프로젝트 인식 지연의 영향 때문이었습니다.
리마크 홀딩스는 또한 순손실 790만 달러, 주당 $0.38를 기록했는데 이는 2022년 동기 대비 58% 증가한 수치입니다.
순손실 증가는 주로 연구개발비, 영업관리비, 일반관리비 등 운영비 증가의 영향이 컸습니다.
리마크 홀딩스의 재무상태도 취약합니다.
2023년 9월 30일 기준으로 리마크 홀딩스의 유동자산 총계는 590만 달러였고, 이 중 현금 및 현금성 자산은 140만 달러입니다.
반면에 유동부채총계는 2,340만 달러로, 이 중 전환사채 1,080만 달러, 매입채무 640만 달러, 미지급금과 기타 유동부채 370만 달러가 포함되어 있습니다.
즉 리마크 홀딩스는 -1,750만 달러의 작은 영업자본과 0.25의 유동비율을 보여 단기적 의무를 충족하고 유동성을 확보하는데 어려움이 있음을 보여줍니다.
리마크 홀딩스 경영진은 다음과 같은 조치를 통해 재무상황과 운영 효율성을 개선하기 위해 노력하고 있습니다.
- 2023년 6월 2,300만 달러 규모의 등록 직접 모집과 10월 1,000만 달러 전환사채 발행 등 주식 발행 및 채무 발행을 통한 자본 조달
- 구조 조정, 사무소 통폐합, 계약 및 임대료 재협상 등을 통한 비용 및 경비 절감
- Sharecare 지분과 같은 비핵심 자산 매각을 통한 핵심 AI 사업에 집중
- 항공기 엔진 검사 및 안전을 위한 AI 기반 비디오 분석 시스템 출시 등 신제품 및 서비스 출시 및 동남아시아와 라틴 아메리카 시장 진출 등을 통한 고객 기반 및 매출 확대
하지만 이러한 조치들은 아직까지 리마크 홀딩스의 재무 성과나 주가에 유의미한 결과를 가져오지 못했습니다.
리마크 홀딩스는 여전히 다음과 같은 많은 도전과 리스크에 직면해 있습니다.
- 코로나19와 변이 바이러스의 영향 등으로 인한 경제와 시장 여건의 불확실성과 변동성
- AI 산업의 치열한 경쟁과 급속한 기술 변화가 경쟁우위 및 시장점유율을 깎아먹을 수 있고, 더 많은 연구개발 투자가 필요
- 지적 재산 분쟁, 데이터 프라이버시 및 보안 침해, 각국 법규 준수 등 잠재적 법적ᆞ거래적 리스크 노출
- 수익성 및 현금흐름 창출 미비로 성장 잠재력과 재무 유연성이 제한되고, 외부 자금 의존도 증가 및 주주 가치 희석 가능성 존재
- 기업 지배구조와 투명성 미흡으로 신뢰성과 평판에 악영향을 미칠 수 있고, 규제기관, 투자자 등 이해관계자들의 비판과 조사 대상이 될 수 있음
밸류에이션 분석
리마크 홀딩스의 밸류에이션을 평가하고 비교하는 것은 쉽지 않습니다.
수익이 없고 현금흐름이 부정적이며, 매출 규모도 작고 불안정하기 때문입니다.
따라서 가격대매출비율(P/S), 가격대장부가비율(P/B), 기업가치대매출비율(EV/R) 등의 대안적 지표를 사용해야 하는데요.
Yahoo Finance에 따르면, 2024년 1월 31일 기준으로 리마크 홀딩스의 시가총액은 1,350만 달러, 1주당 장부가는 -0.71 달러, 지난 12개월 매출은 580만 달러입니다. 이 수치를 바탕으로 리마크 홀딩스의 P/S 비율은 2.33, P/B 비율은 -0.91, EV/R 비율은 3.67입니다.
이 비율들을 적절히 이해하기 위해 소프트웨어 업계 평균과 AI 분야 선도 기업들의 비율과 비교해보겠습니다.
Finviz에 따르면, 2024년 1월 31일 기준 소프트웨어 업계의 평균 P/S 비율은 9.67, P/B 비율은 10.63, EV/R 비율은 11.38입니다.
구글(GOOG), 마이크로소프트(MSFT), 아마존(AMZN), 엔비디아(NVDA)와 같은 유명 AI 기업의 비율은 훨씬 높은 편입니다. (표 참조)
| 기업 | P/S | P/B | EV/R |
| 리마크 홀딩스 | 2.33 | -0.91 | 3.67 |
| 구글 | 8.32 | 7.35 | 8.69 |
| 마이크로소프트 | 12.77 | 15.47 | 14.21 |
| 아마존 | 4.16 | 19.54 | 4.65 |
| 엔비디아 | 25.75 | 35.86 | 28.01 |
이러한 비교를 볼 때, 긍정적 수익과 현금흐름이 없고 매출 규모가 작은 리마크 홀딩스가 동종업계 및 소프트웨어 업계 평균에 비해 저평가 된 것처럼 보입니다.
하지만 이는 반드시 리마크 홀딩스가 저평가되었거나 좋은 투자기회를 의미하는 것은 아닙니다.
리마크 홀딩스의 열악한 재무상황과 전망 및 높은 리스크와 불확실성을 반영하는 측면도 있기 때문입니다.
따라서 리마크 홀딩스의 밸류에이션은 투자결정을 위한 유일한 기준이 될 수 없다고 생각합니다.
산업 동향 및 시장 전망 분석
리마크 홀딩스는 세계 경제에서 가장 빠르게 성장하고 유망한 산업 중 하나인 AI 산업에서 사업을 영위하고 있습니다.
Grand View Research의 보고서에 따르면, 2020년 전 세계 AI 시장 규모는 624억 달러였으며, 연평균 성장률(CAGR) 40.2%를 기록하며 2021년부터 2028년까지 지속적인 성장이 예상됩니다.
이 보고서는 AI 시장 성장 동력과 기회요인으로 몇가지 사항을 꼽고 있습니다.
- 의료, 교육, 제조, 소매, 운송, 엔터테인먼트 등 다양한 산업과 응용 분야에 걸친 AI의 적용과 통합 증가
- 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 사물인터넷(IoT) 등 AI 개발과 보급을 위한 인프라와 자원에 대한 수요와 공급 증가
- 자연어 처리, 컴퓨터 비전, 기계 학습, 딥 러닝, 신경망 등 AI 기술의 진보와 혁신으로 AI 시스템과 솔루션의 성능 향상
- 생산성, 효율성, 품질, 정확도, 고객 만족도 향상 등 AI의 혜택과 잠재력에 대한 인식 제고
리마크 홀딩스는 다양한 제품과 서비스 포트폴리오를 바탕으로 이러한 성장 기회를 잘 활용할 수 있는 위치에 있습니다.
특히 리마크 홀딩스는 컴퓨터 비전이라는 AI의 가장 인기 있고 널리 사용되는 하위 분야에 집중하고 있습니다.
또 다른 Grand View Research 보고서에 따르면, 2020년 기준 전 세계 컴퓨터 비전 시장 규모는 159억 달러였고 연평균 성장률 7.6%를 기록하며 2021-2028년 동안 지속적 성장할 것으로 예상됩니다.
이 보고서는 컴퓨터 비전 수요 증가 요인으로 다음 항목을 꼽고 있습니다.
- 얼굴 인식, 물체 감지, 제스처 인식, 장면 재구성, 증강 현실 등 다양한 목적과 기능을 위한 컴퓨터 비전 사용 증가
- 코로나19 이후 비대면 접촉이 선호되면서 보안, 안전, 감시를 위한 컴퓨터 비전의 중요성 증대
- CNN, GAN, 전이학습 등 컴퓨터 비전 알고리즘, 모델, 프레임워크의 발전으로 더 정확하고 견고한 컴퓨터 비전 시스템 구축 가능
리마크 홀딩스는 딥 러닝과 엣지 컴퓨팅을 활용한 독자 AI 플랫폼을 보유하고 있어 컴퓨터 비전에서 경쟁력과 우위 를 가지고 있습니다.
리마크 홀딩스는 또한 중국은행, CP 로투스, Winbond, 라스베이거스 경찰청 등 다양한 고객과 시나리오에서 자사의 컴퓨터 비전 솔루션을 성공적으로 구축한 실적과 경험이 있습니다.
목표 주가 및 전문가 투자 의견
Yahoo Finance에 따르면, 2024년 1월 31일 기준으로 리마크 홀딩스를 커버하는 애널리스트가 2명 있었고 이들은 목표 주가와 투자 의견을 제시했습니다.
평균 목표주가는 $2.50이며 최고 $3.00, 최저 $2.00이었습니다.
평균 투자의견 등급은 매수로, 1명은 강력매수, 1명은 매수 의견을 제시했습니다.
즉 애널리스트들은 전반적으로 리마크 홀딩스의 전망과 잠재력에 대해 낙관적이고 긍정적이었고, 현 주가 대비 287.6% 상승한 $2.50까지 주가가 오를 것으로 기대한 것입니다.
하지만 이 애널리스트들의 의견과 전망은 정확하거나 신뢰할 수 있는 정보가 아닐 수 있습니다.
불완전하거나 구시대의 정보에 근거했거나 편향이 개입된 정보일 수 있기 때문입니다.
따라서 투자자들은 이 애널리스트들의 추천을 맹목적으로 따르지 말고 스스로 연구하고 분석해 자신의 의견을 형성해야 합니다.
리마크 홀딩스 주가 전망 결론
요약하자면, 리마크 홀딩스는 컴퓨터 비전을 포함한 다양한 산업과 응용분야를 위한 AI 기반 솔루션을 제공하는 회사입니다.
리마크 홀딩스에는 AI 제품과 서비스를 위한 강력한 가치제안과 큰 시장이 존재합니다.
특히 코로나19 이후 더 중요해진 안전, 효율성 및 편리성 측면에서 경쟁우위가 있다고 평가합니다.
컴퓨터 비전에서 독보적인 기술력과 실적을 보유하고 있습니다.
반면 재무상황이 취약하고 변동성이 큽니다. 밸류에이션이 정확하지 않고 경쟁이 치열한 산업 특성상 위험도 높다고 볼 수 있습니다.
주가는 1년 상당 기간 약세를 보였지만 최근 주가 하락으로 인해 장기투자자에게는 매력적인 진입점을 제공하고 있다고 판단됩니다.
전문가들의 목표주가와 매수의견도 긍정적입니다.
종합하면 리마크 홀딩스는 고위험-고수익 투자기회라고 볼 수 있습니다.
보수적이고 위험 회피 성향의 투자자들에게는 적합하지 않다고 생각합니다.
장기 투자를 목적으로 위험을 감수하고 변동성을 견딜 의사가 있는 투자자들에게 리마크 홀딩스는 매력적인 투자기회일 수 있습니다.
다만 전체 투자금액을 잃을 가능성도 배제할 수 없으므로 감당할 수 있는 수준 내에서 투자하는 것이 좋습니다.
또한 리마크 홀딩스의 진전 상황과 실적을 면밀히 모니터링하고 투자 전략과 포지션을 해야 합니다.
도움이 되었기를 바랍니다.
감사합니다!
